2競爭格局:三大梯隊,各自為王
1、三大梯隊,錯位競爭
徽酒分為三大梯隊,分別有自身優勢價格帶。“西不入川,東不入皖”是市場對安徽白酒一貫的評價,是因為安徽白酒在狹窄的價格帶內形成密集的卡位和肉搏,但是從市場表現來看,安徽白酒企業一直呈現分層競爭的顯著特色,品牌和渠道都非常強的古井、口子窖牢牢把握第一梯度,占據80元以上價格帶,迎駕、高爐、宣酒等品牌占據40-60元價格帶,金種子等品牌占據40元以下市場。
除了第一陣營的古井貢、口子窖建立了自己清晰的品牌定位之外,二三線品牌都是靠長期的實戰拼殺,建立了廣泛的知名度,但又流于持續不斷的通路促銷戰,爭奪市場,尤其是三線品牌,在行業下行期,耗盡體力,不得不收縮戰線,節糧度荒。
2、價格密集,各自為王
價格密集切割,錯位競爭。安徽白酒市場價格帶高度集中,在20-120元之間形成一個價格狹窄但規模巨大的市場,企業根據自身品牌和成熟產品優勢,在狹窄的價格帶中密集切割,以20元為一個價格帶,展開錯位競爭,分別在不同價格帶各自為王,每個價格帶都有明星產品,密集布滿20-120元價格帶。金種子主打20-40元價格帶,占據縣級市場,迎駕主打40-60元價格帶,以六安為核心,主攻周邊非省會城市,古井口子占據80-120元價格帶高點,古井重點突破合肥、亳州,輻射周邊,口子在省內分布較為平均。
企業的價格帶突破異常艱難。價格帶的密集切割和區域上的各自為王,導致企業想在價格帶上進行擴張性突破難度極大,即使是徽酒龍頭古井,對渠道的控制無人能敵,在推廣40元左右的淡雅、鴻運系列產品上,仍顯得力不從心,始終處于不溫不火狀態,金種子試圖在百元以上價格帶突破,推出徽蘊系列產品,也并未取得預期效果。區域上的格局也非常明顯,宣酒在合肥投入大量廣告和費用,公交車身、戶外媒體到處可見宣酒廣告,買下的門店數量也很可觀,但我們預計選擇在合肥市場并未實現盈利,始終處于戰略投入期。
3、做透終端,細致入微
價格帶密集分布加劇競爭。價格帶的密集競爭,導致企業之間的對抗是近距離肉搏,加上安徽省內渠道細碎,煙酒店數量眾多,對終端的管理和價格的管控就成為企業贏得渠道的關鍵,加上被譽為酒業經典營銷模式的酒店盤中盤起源于安徽市場,故企業對酒店和煙酒店的重視程度歷來很高。
企業競爭主要體現在渠道管理。對渠道終端的重視,導致安徽白酒企業在渠道終端的管理和營銷上,有著很深刻的理解和很高的重視度,合肥市場的酒類廣告和煙酒店門頭,可以說有種令人瞠目的感覺,在11年最鼎峰時期,一家中型煙酒店的門頭,每年需要60萬費用才能拿下,遠遠高于其他省份。對重點市場的投入也頗具氣勢,以宣酒為代表,08年開始在合肥市場大規模實施終端陳列工程,買斷酒店陳列,造成終端動銷旺盛的景象,同時大幅增加公交車身等廣告投放,形成關注氛圍,另外給經銷商較高費用,吸引經銷商主推其產品,取得一定市場效果。
激烈競爭對企業能力提出極高要求。這都導致了外來品牌很難在安徽立足,唯獨洋河能切割部分120元以上價格帶的市場。另外渠道的投入多以返酒的方式操作,若對渠道管理不足,將會有大量品鑒酒、樣品酒流入市場,造成對價格體系致命的打擊,所以徽酒對渠道管理的細致程度很高,在渠道管理的高度精細化方面,其他白酒企業難與徽酒相比。