1市場概況:容量大,競爭強,檔次低
1、市場容量:產酒大省,消費大省
產酒大省,消費大省,整體容量250億左右。安徽省是白酒生產大省,同時也是消費大省,歷來有“酒量向河南山東看齊,檔次向江蘇浙江看齊”的說法,消費頻次高,場景多,整體市場容量預計250億左右,具體推算方法:高檔茅臺五糧液20億,除高檔以外,古井省內40億,口子26億,迎駕15億,金種子10億,宣酒高爐家皖酒分別近10億,洋河10億,合計150億,假設這些公司合計占率60%,則整體市場容量250億。足夠大的空間留給企業的機會也更多。
2、消費習慣:皖北彪悍,皖中價高
皖北彪悍,皖中價高,皖南量少。安徽省內皖北酒風彪悍,也是皖酒企業集中地,當地流行喝酒的方式是“N+1”或“N-1”,意思就是一桌十個人,要喝十一瓶白酒,或者九瓶白酒。皖中地區中等水平,合肥蕪湖馬鞍山是重點消費市場,消費檔次高。皖南旅游地區,喝酒風氣不如皖北濃厚,但檔次也比較高。省內市場容量較大的市場包括合肥、阜陽、亳州、六安、馬鞍山等,合肥市場容量約有50億,古井在合肥約15億。
合肥和亳州更認可古井,口子消費區域較為均勻。從市場區域分布來看,淮北、合肥、六安、蕪湖是口子酒的省內優勢市場,迎駕貢酒的優勢地區為六安、淮北等。高端白酒的市場一半以上在合肥,200元以上的產品,合肥市場占比也在1/3以上,對周邊市場具有很明顯的消費引領效應,因此合肥成為皖酒企業的兵家必爭之地,拿下合肥是眾多皖酒企業的夢寐以求的夙愿。
3、消費檔次:均價不高,有待升級
消費檔次不高,高端白酒占比不足10%,古井口子仍以100元以內為主。安徽市場整體消費檔次不高,200多億市場中,高端白酒不足20億,占比不足10%,其中茅臺470噸(7.7億左右),五糧液600噸(8.2億左右),古井口子仍然以200元以內產品為主,100元以內仍然是最大體量的價格帶。
100元以內價格帶容量最大。15年以前,合肥市場的婚宴主流價格帶還在100元左右,周邊市場則停留在60元附近,08年古井首次推出年份原漿系列產品,首先推出的年份原漿5年產品,價格定位在120元左右,遲遲打不開市場局面,隨后推出降級產品獻禮版,價格定位在80元左右,迅速在合肥打開局面。行至2015年,安徽市場內僅有合肥、馬鞍山、蕪湖等地消費水平逐漸上升至100元附近,主要是合肥省會,馬鞍山靠近南京,蕪湖工業基礎好經濟較為發達,省內大部分地區仍然處于低端消費層次。
4、競爭特點:企業眾多,競爭激烈
價格帶密集交錯,形成“西不入川,東不入皖”的皖酒歷史。白酒行業歷來有“西不入川,東不入皖”的評價,安徽市場也是白酒行業內公認的競爭激烈的省份,價格帶密集集中是重要原因,大部分縣級以下市場充斥著50元以下的產品,也導致徽酒企業在20-100元價格帶之間密集交錯,激烈競爭,基本上每20元就能形成一個清晰的價格帶,每個價格帶都有強勢品牌主導。
密集交錯競爭,帶動安徽白酒營銷實踐領先全國,盤中盤模式最為經典。白酒營銷模式的發展歷史上,盤中盤模式是最為經典的案例之一,盤中盤的核心思想是視整個市場為“大盤”,將核心銷售終端視為“小盤”,利用核心終端“小盤”的輻射啟動整個市場“大盤”的一種市場操作方法論體系。后期洋河的異軍突起,正是在徽酒的酒店盤中盤基礎上進一步升華放大,推演出消費者盤中盤,抓取核心意見領袖,并獲得更大的商業成功。