在行業深度調整期,冀酒板塊的發展顯得相對停滯,中小酒企紛紛陷入發展困境,曾經一枝獨秀的老白干也正經歷著瓶頸期的陣痛。那么今后冀酒板塊會有怎樣新的趨勢呢?本文將從“年度大勢,悶字領銜;三足不鼎,一超初現;二線酒企,收縮戰線;三線酒企,乘機翻盤;整體休眠,機會明顯;外來品牌,值得一觀;百元價位,名酒搶占”七個方面進行剖析。
一、年度大勢,悶字領銜
河北作為白酒產銷大省,在中國白酒的諸多板塊中占有重要地位,規模以上白酒企業共有62家,其中代表性酒企有衡水老白干、板城燒鍋酒、山莊老酒、劉伶醉、十里香等品牌。
遠景咨詢認為,在行業深度調整期,同其他白酒板塊相比,如蘇酒的創新、徽酒的做精等,冀酒板塊近幾年的的發展顯得比較沉悶,大多數酒企都退守一隅,處于戰略收縮狀態。具體表現在以下三個方面:
一是,龍頭企業老白干正處于發展瓶頸的陣痛期。首先,2016年老白干全年銷量26.64億元,遠低于2013年的40億元;其次,老白干品牌體系混亂,大單品打造尚欠火候;最后,老白干在河北只有石家莊、衡水、邯鄲、邢臺等少數幾個市場根基穩固,其他區域都比較薄弱,未來仍需要深耕和聚焦省內市場。
二是,二三線品牌受外來名酒擠壓集體戰略收縮。河北是各大名酒“下沉”腰部的重要戰場之一。在品牌影響力上,外來名酒占據壓倒性的優勢;在營銷策略上,外來名酒實力雄厚、經驗豐富、團隊戰斗力強。因此,冀酒二三線品牌面臨外來名酒和地方名酒的雙重擠壓,只能集體收縮,退守一隅,陷入發展的困境。
三是,冀酒的品牌一直呈碎片化分布,品牌力偏弱,活躍度不足。除老白干、山莊和板城燒鍋有一定影響力之外,大多數冀酒企業甚至連當地市、縣都走不出去,品牌力偏弱。這一方面是冀酒不少品牌都有悠久的歷史和口碑,在當地有消費基礎,導致眾多酒企不思進取;另一方面,很多地方酒企長期依賴政務消費和團購渠道,忽略品牌建設。
二、三足不鼎,一超初現
曾經老白干、山莊、板城構成冀酒板塊的三強,然而在行業進入深度調整期后,隨著競爭的深入,彼此業績出現分化,三強中的山莊和板城逐漸掉隊,老白干一枝獨秀的格局正在初現。
老白干作為河北唯一一家白酒上市公司,依靠全價位產品的覆蓋和雙品牌運作方式,以石家莊和衡水為中心,覆蓋整個河北市場。雖然業績較巔峰期有所下滑,但近幾年始終穩定在二十多億,并且開始進行戰略調整,開始收縮戰線,回歸河北市場,聚焦省內、做深做透。同時,據最新消息顯示,老白干已經與豐聯酒業進行了深度合作,互為持股。就河北市場來說,豐聯旗下的板城將會同老白干形成優勢互補,繼續搶占和擠壓河北本土其他酒企的市場份額,奠定河北白酒市場的新格局。
山莊自2010年以后,這些年始終在十幾個億的銷售規模徘徊,存在高端升級遇阻,中檔創新不足,品牌內涵表達不到位等問題,整體增長乏力。因此,如何鞏固承德、石家莊、唐山、邯鄲、邢臺這些優勢市場,并且突破100元以上價位將是山莊未來發展的重要命題。
板城曾在2010年實現銷售收入10億元,然而在被豐聯收購后,經歷了多次人事變動、經銷商更迭、市場運作策略失誤等問題,市場大量萎縮,逐漸被老白干和山莊搶去份額,目前銷售收入只有幾個億的規模。
三、二線酒企,收縮戰線
冀酒板塊的二線酒企主要以叢臺、十里香、劉伶醉、百年保定等為代表,曾經都有過各自的輝煌。在白酒行業進入深度調整期后,除叢臺之外,其它二線酒企們主動或被動的采取了一些方式進行積極應對,例如劉伶醉的文化重塑等,但是從大的戰略方針方面來說,冀酒的二線酒企目前普遍都在收縮戰線,尤其是對根據地及其周邊市場的固守。這一方面是以瀘州老窖為代表的外省名酒的不斷下沉和擠壓,另一方面是省內龍頭老白干的戰略收縮、聚焦和深耕省內市場。
遠景咨詢認為,對于區域性二線酒企來說,2017年消費升級、品質升級、價格升級將會帶來新一輪發展紅利,一定要抓住機會,實現逆勢增長。具體需要做好以下幾個方面的工作:一是,完善管理體系和加強營銷組織建設;二是,精細化運作市場和資源聚焦投入;三是,加強品牌活躍度建設和消費者的互動體驗;四是,創新品類,打造核心單品,依托品類切割市場份額;五是,聚焦核心市場和下沉縣鄉市場。
四、三線酒企,乘機翻盤
雖然在當前擠壓式競爭環境下,三線酒企的生存現狀堪憂。但是就冀酒板塊的三線酒企仍有一定的突圍和翻盤機會,這主要體現在:
一是,冀酒板塊的二線酒企同其他板塊的二線酒企相比,整體實力并不強,且近幾年增長乏力,一直在消耗前期積累的資源和資本;
二是,二線酒企面對外省名酒和省內名酒的雙重擠壓,如今收縮戰線,退守根據地,無力外拓,給予三線酒企一定的生存空間;
三是,在冀酒板塊無論是二線還是三線酒企,其品牌力整體來說都是偏弱的,都只是在一定的小區域內有知名度。因此,對于三線酒企來說二線酒企的品牌優勢其實并不明顯;
四是,對于三線酒企來說,它們的生存壓力更大,在生死存亡關頭,除了放手一搏沒有別的選擇。
遠景咨詢認為,2017年以后將是區域內三線酒企生存的關鍵期,當前已經有相當數量的三線酒企到來退市邊緣。在這種情況下,三線酒企,一是要提早加強防御,鞏固好現有的區域市場;二是要加緊對區域內縣鄉及市場的運作,強化區域內大眾消費者的忠誠度;三是防御和開拓要相結合,保證自身區域市場穩定地位的同時,要善于抓住其他品牌留下的空間;四是要走差異化之路,構建小而美的企業。