由于國內整體宏觀經濟態勢持續下行,白酒行業度過了近三年的低迷時期,加之政府發動了一場聲勢浩大的反腐禁奢行動,官員被禁止出席高檔宴請。致使中高端產品銷量再度出現大幅下降,并導致價格大幅下跌、銷售低迷。
拐點的到來催生了中國酒業集體的自我救贖,戰略升級、品牌升級、營銷轉型、互聯網+等各種新思維新工具紛紛出臺。這些舉措的出臺在一定程度上對于遏制行業總體下滑勢頭,提振市場信心,保持銷量基數等方面顯現出了效用。
但是,作為一個總體市場份額萬億元,與民生息息相關的社會主流行業。中國酒業的發展任務任重道遠。數據顯示,健康飲酒的理念在國內消費人群中越來越受重視,80后和90后的新生代白酒消費者也開始成為市場消費主力,并帶有顯著的個性消費趨勢;ヂ摼W上群雄并起,酒業的一些傳統優勢逐漸消亡殆盡...... 面對諸多主客觀因素的變化,尤其處在當前的經濟新常態中,曾經輝煌一時具有深厚中國文化底蘊的白酒企業又該如何應對?
"品牌力指數"是衡量一個行業總體實力的最有效數據。"品牌力指數"包含了企業(產品)的自身優勢,還能夠清晰體現市場對企業(從)的認知和偏好度,更能忠實展現顧客群體對企業(產品)的忠誠度。具備了品牌力的這三度,就是熱銷、長銷、常銷的保障。
當前,中國酒業正處在品牌戰略的萌芽期。酒企自身對于品牌力的梳理剛剛開始。為了幫助社會各界全面了解我國白酒行業的整體復蘇趨勢,協助企業制定企業品牌發展戰略。加速消費者和全社會對中國酒業,尤其是行業內品牌企業(產品)的認知和偏好。中國最大的酒類消費者聚合平臺斗酒網指數研究院出臺了本報告。本報告從酒類企業品牌搜索排名、企業曝光指數、酒企品牌美譽度、搜索人群屬性分布度等維度進行系統調研和分析。以期為白酒企業、各大酒類銷售渠道了解行業結構、及時發現自身優劣勢、掌握用戶傾向、合理制定品牌發展戰略、產品營銷策略提供數據參考。
報告中國內前20家知名酒企業品牌為:茅臺、五糧液、洋河、瀘州老窖、古井貢酒、汾酒、今世緣、衡水老白干、金種子酒、江口醇酒業、青青稞酒、酒鬼酒、西鳳酒、景芝酒、劍南春、水井坊、郎酒、稻花香、白云邊、枝江酒業。
"中國白酒20強品牌力排名報告"每月一期。以下報告為6月期。本報告以2015年6月為主要研究時間段,采用國內、外主流搜索引擎為主要監測工具,本報告為beta版,僅供研究參考。
整體概況 2015年伊始,白酒行業處在深度調整時期,行業龍頭位置的茅臺、五糧液、洋河、瀘州老窖前四大酒企排名出現了明顯變化:貴州茅臺本年度銷售額達46億美元,利潤24億美元,資產96億美元;五糧液本年度銷售額31億美元,利潤9.07億美元,資產73億美元;洋河股份銷售額23億美元,利潤7.3億美元,資產48億美元;另一高端白酒公司瀘州老窖及未上市的郎酒均已跌出百億軍團。
處于白酒行業第二大集團的酒企更多的是凈利潤緩慢增長,甚至出現部分虧損率:金種子酒一季度營收及凈利分別為5.22億元、2206萬元;山西汾酒一季度營收及凈利分別為14.36億元、2.15億元;洋河股份一季度營收及凈利分別為36.21億元、-5.37億元。
而身處白酒行業第三大集團的酒企,業績虧損后的公司戰略轉型在報告期末初步完成:酒鬼酒、郎酒、水井坊出現虧損。對于預虧原因,都眾口一說的解釋稱:宏觀經濟環境對白酒行業的不利影響仍在持續,各種限制性政策對白酒的銷售抑制依然明顯,導致在一季度后繼續虧損,但公司整體生產經營情況已好于年初預期。
也有部分酒企逆勢增長,如枝江酒業、古井貢、青青稞酒、老白干酒等主要原因都在于中低端產品的拉升;江口醇酒業品牌建設和外埠拓展見成效。
"緩慢增長"成為2015年酒企業績表現的主要特點,分析來看,宏觀政策和市場環境的影響,對白酒行業的影響仍然十分深遠,從而也導致了中高檔產品銷售的下降。五糧液也表示,白酒行業產能嚴重過剩,行業產能消化面臨巨大壓力,加之高端市場進一步調整,產品價格承受壓力加大,這也成為業績下降的一個重要原因。
中國白酒企業品牌力20強企業6月互聯網搜索指數分析
互聯網搜索值,直接反映消費者對企業品牌的關注度,搜索值越高,企業品牌獲得的關注度越高。根據中國前20大酒企品牌6月互聯網搜索指數分析反映出:白酒企業競爭力呈二分天下的總體競爭態勢。宜賓五糧液股份有限公司、瀘州老窖集團有限責任公司是當之無愧的熱門酒企,深受消費者、各行業的關注。其品牌財務表現力、市場競爭力表現突出,品牌發展潛力巨大,占據行業整體搜索值48%的關注度,6月各分時期搜索量均遠遠超出其他集團企業。原屬三大酒廠之一的貴州茅臺酒股份有限公司則表現平平,僅在25日時達到13000條搜索量。
江蘇今世緣酒業股份有限公司、安徽金種子酒業股份有限公司、汾酒集團、陜西西鳳酒股份有限公司在6月中的搜索指數穩定在900至1200之間。盡管受消費者關注度較低,但持續穩定的搜索專注度依舊為企業及產品帶來固定知名度。酒鬼酒股份有限公司在經歷塑化劑風波后,又迎來收購整合事件,成為廣大消費者持續受關注的一大新聞。負面消息占據搜索指數中比重很大,但并不妨礙酒鬼酒股份有限公司在社會關注度方面的降低。
安徽古井集團有限責任公司、四川江口醇酒業(集團)有限公司、江蘇洋河酒廠股份有限公司、湖北白云邊集團等12家酒企業共同占據了消費者16%的關注度。
中國白酒企業品牌力20強企業6月曝光度指數排行
據數據顯示,2015年6月份,中國前20大酒企業在國內主流網站共有登榜頭條新聞1466條,相關報道2731篇,茅臺、五糧液、瀘州老窖占據總量的74%。酒企新產品的新聞曝光集中化趨向更加明顯化,"強者恒強""貧富不均"的現象十分嚴重。
據統計,6月酒企業新聞曝光度排名前十位依次為五糧液、茅臺、瀘州老窖、洋河、稻花香、酒鬼酒、汾酒、今世緣酒、古井貢酒、西鳳酒。其中,五糧液以487篇頭條新聞位居頭名,茅臺與瀘州老窖分別為440篇、158篇,同列三甲;洋河、稻花香、酒鬼酒、也超過了40篇頭條新聞,依次位居第4至6位。排名墊底的是江口醇酒業,僅有1篇新聞登上媒體頭條。
據觀察,企業新聞曝光度的提升,有助于旗下新產品銷量的增長;ヂ摼W報道中關于酒企、產品的綜述性報道或評論的幅度增多,也有助于提升公司形象和品牌知名度;同樣對于負面新聞的上榜,對酒企也會將造成巨大影響。洋河員工在酒桌上不當言論持續登榜新聞頭條,對公司造成了重大名譽損害,也影響當地銷售額的提升;五糧液副總違規減持的新聞一經曝光,立即引發社會輿論的譴責,也引發了消費者對宜賓五糧液股份有限公司監管制度產生了質疑;水井坊、酒鬼酒受資本市場的影響,也是負面新聞纏身。
中國白酒企業品牌力20強企業酒品牌美譽度指數分析
據數據統計,酒企品牌美譽度方面,五糧液再次在該維度獲得第一的好成績。承擔起企業的社會責任是獲得美譽的關鍵,五糧液對于慈善、捐贈以及愛心助學等公益事業走在行業前列,茅臺緊隨其后。酒企品牌美譽度中前七名都有較好的美譽度指數;其他酒企對于企業美譽也有一定的重視,比上不足比下有余,還有較大提升空間。
中國白酒企業品牌力20強企業搜索人群地域分布情況
如果說高端白酒市場是以價格和品質來劃分,那么中端白酒市場就是完全根據產品的市場布局而細分。對酒行業進行搜索行為最多的前三位省份為北京、廣東、江蘇,與白酒酒企的市場銷售額相吻合,證明大多數酒企業和渠道對這三個中國最發達的城市下了很大力氣,北京市場超高的關注度可以看成是多數酒企的大本營市場。其余的城市分布比較廣,每個省份都有一個代表城市,這與各家酒企的四處出擊、比較早地展開全國性布局有很大關系。性別分布、年齡分布、職業分布、學歷分布對酒企業參考價值有限,反映酒類消費者的分布情況。但是第一項,性別分布卻顯示出女性消費者的潛力不容低估,其中江口醇酒的女性消費者比例竟然高達31%。退一步說,在關注白酒的中國網民中,女性超過了兩成。
數據顯示:在超市購買酒的消費者中,女性很常見,而在飯店用餐時男士如果飲用白酒,通常也會建議女士飲用度數低一些的酒。同時,這個比例與歐美等白酒消費成熟的國家基本吻合。由此可見,任何一家酒企從產品設計到營銷推廣,都不應該忽視女性消費者的購買興趣和習慣。總 結 數據表明,中國前20大品牌酒企在品牌搜索排名、企業曝光指數、酒企品牌美譽度、搜索人群屬性分布度等維度的公平監測和評價中,五糧液位居互聯網曝光指數、品牌美譽度指數以及相關搜索需求趨勢等三大榜單榜首,因而在酒企品牌力排行榜單中順利摘得桂冠,成為最大贏家。茅臺、瀘州老窖以總指數較高的優勢位居總榜單第二、第三名。
出人意料的是,洋河在6月中表現良好,品牌美譽度指數緊隨龍頭酒企之后,在互聯網曝光指數以及銷售數據、產品口碑方面綜合表現優異;酒鬼酒、今世緣、汾酒在品牌力排行中得分較高、差距較小,隱隱出現后來居上的發展勢頭。2015年6月"中國20大白酒企業品牌力報告"報告顯示,中國正逐漸成長為消費者導向型市場,給正在成長中的中國品牌提供了更大的機會,品牌價值持續攀升。