綜合2015年全球葡萄酒市場的多個數據信息源,結合主要葡萄酒市場統計數據,WineITA com意酒網完成了2015年度全球葡萄酒貿易數據分析報告,分享給中國葡萄酒行業。2015年全球葡萄酒進出口貿易額為314億美元,相對于2014年下降8 4%。這種下跌受到了2015年美元兌全球主要貨幣升值的很大影響,從全球葡萄酒進出口貿易量的角度看,實際上全球葡萄酒貿易是呈現增長趨勢的。
全球瓶裝酒市場貿易量增速放緩 新舊世界葡萄酒出口國各有所長
2015年瓶裝酒市場(不含起泡酒)的增速普遍放緩:貿易總額約為226億美元,相對2014年下滑7.8%,這種下滑實際受到2015年美元兌全球主要貨幣匯率上升的趨勢影響,瓶裝葡萄酒的出口規模實際是在增加的。
從銷售總額統計數據看,法國依然是全球第一的葡萄酒供應國,意大利則是葡萄酒生產數量最多的國家。
在經歷2014年的下跌之后,法國酒依靠波爾多產區加快了在亞洲市場的復興步伐,同時意大利和西班牙也在穩健增長。
2015年出口增長幅度最大的國家是智利,得益于在亞洲、特別是中國和日本市場的自由貿易協定和打破稅務壁壘的便利條件,智利葡萄酒發展的很快。
新西蘭葡萄酒在美國和遠東地區也收到了良好成績。
阿根廷和南非瓶裝酒出口表現穩定。
雖然在英國和美國市場有所下滑,但澳大利亞葡萄酒在中國和其他亞洲地區表現搶眼。
長期來看,2004-2015這個階段要分成兩部分來看,新舊世界都遇到了相同的境遇:從2004-2009年增長超過4%到2010-2015年僅增長1%。這實際上是跟隨貨幣趨勢而產生的一種減弱,并且即將迎來回暖。事實上,全球貿易增長率在這兩個期間也從5%變成了2%。
從進口方面的統計數據看,由于美元兌歐元的利好趨勢,美國市場仍然是瓶裝酒進口的王者,2015年瓶裝葡萄酒進口額超過41億美元。英國則表現穩定,2015年瓶裝葡萄酒進口額為29億美元。與此同時,中國的進口市場也蓬勃發展,五年內增長了23%,超過德國成為全球第三大瓶裝葡萄酒進口國。
散裝葡萄酒產量持續上升 新世界出口增長更迅猛
2015年,散裝酒在數量上創造了新的記錄:主要生產國的產量達到363萬千升,相比2014年增加了3%。依然受到美元匯率上升的影響,全球散裝酒貿易額為31億美金,相比2014年下滑13.7%。
西班牙是散裝酒產業的領頭羊,2015年散裝葡萄酒產量增長了10%,散裝葡萄酒產量為140萬千升;其次是智利,2015年散裝葡萄酒產量增長了15%,散裝葡萄酒產量為37萬千升;意大利2015年散裝葡萄酒產量相比2014年下降了13%,散裝葡萄酒產量為48萬千升;法國散裝葡萄酒產量在2015年下滑了9%。
不論從長期還是短期來看,新舊世界都呈現出多元化增長趨勢,而新世界散裝葡萄酒的產量呈現了更大幅度的持續增長趨勢。2015年歐洲散裝葡萄酒產量達到223萬千升,相比2014年增長了1%;新世界國家散裝葡萄酒產量為140萬千升,相比2014年增長了7%。
從長期(從2003年開始至今)統計數據來看,澳大利亞、智利和阿根廷等新世界國家散裝葡萄酒產量增長了10%,而歐洲散裝葡萄酒僅增長了3%。
匯率干擾起泡酒增長趨勢 意大利繼續領跑
在2015年里,起泡酒的全球貿易繼續保持增長,受美元匯率上升的影響,全球起泡酒貿易額為57億美金,相比2014年下降了7.5%。而從貿易量看,全球起泡酒市場依然呈現增長趨勢。
排名前十的進口國總進口量達到70萬千升,相比2014年增長7%,銷售額達到51億美元,相比2014年下降了6%。銷售總額的下降,與美元貨幣對歐元和其他貨幣的強勢升值有關:除去匯率因素的影響,全球起泡酒貿易實際至少增長了10%。
全球起泡酒貿易的三大巨頭是意大利、法國和西班牙。
得益于普羅塞克(Prosecco)起泡酒的持續的增長,意大利起泡酒交易量在2015年增長了15%,在10個主要市場中占有40%的市場份額。
在經歷了2009-2012年的頹勢后,得益于亞洲市場的增長,法國香檳(Champagne)產區在2015年增長不錯,這也使得法國起泡酒產業重新復蘇。
相反,經過了4年的持續增長,西班牙Cava起泡酒的增長在2015年則呈現出停滯狀態,登記在冊的出口量為17萬千升。這與西班牙起泡酒主要市場比利時市場的增速放緩有關。
德國起泡酒在2015年也表現不佳,相比2014年下降了10%;南非起泡酒則漸入佳境,在2015年產量超過了1300萬升,起泡酒產量相較2014年增長了35%。
從長期(2004-2015年)起泡酒銷售數據來看,盡管美元匯率的趨勢長期處于對歐元不利的局面(美元兌歐元的匯率一直在增長),但意大利酒仍然獲得了累計12%的增長,同期法國香檳和西班牙Cava只有3%的增長。
在進口方面,由于普羅塞克起泡酒的升溫以及香檳發貨量的恢復,美國和英國繼續鞏固了起泡酒主要進口市場的地位,在2015年進口額均超過20億美元。日本則取代了正在下滑的德國市場,成為第三大起泡酒進口國,在2010-2015年期間,日本起泡酒進口量增長了6%。