精釀啤酒行業將往中、高集中度發展
通常行業集中度會以行業中前四名玩家占領市場份額的程度為指標。如果第一梯隊玩家占總市場份額的70%以上,我們會認為是高集中度的表現;占據市場份額40%-70%會被認為是中等集中度,小于40%則會認為是低集中度。在中、高集中度的業態中,第一梯隊玩家將會共享超過50%以上的市場份額,剩下的市場份額將由行業其他玩家共同分食。消費品本身就屬于中、高行業集中度的業態,精釀啤酒也不例外,長尾效應會很明顯。
以精釀發展較成熟的美國舉例,下述幾間市場占有率最高的精釀酒廠加起來占據精釀市場總份額的半壁江山,意味美國精釀格局正在逐步成熟,往中、高集中度發展:
Yuengling酒廠,美國精釀啤酒市占有率21.6% 。目前每年產量約400萬桶。過去五年總收入以17.2%的年增長率成長,2016年收入達到13億美元。
波士頓啤酒公司,美國精釀啤酒市占有率16.6%。目前每年生產約420萬桶啤酒。2015年在美國本土的收入為10億美元,過去五年以每年11.7%的增長率成長。
內華達山脈公司,美國精釀啤酒市占有率4.9%,2016年收入達到2億8760萬美元 。
新比利時啤酒公司,美國市場占有率4.3%,目前每年生產超過100萬桶啤酒,2016收入達2億5300萬美元。
反觀國內精釀啤酒份額分布情況,前十名加起來都不足以達到精釀市場份額的一半,市場仍在大量分散的態勢,地域性銷售結果明顯。所以對比精釀成熟地區的情況,中國的精釀啤酒市場存在很大的整合及爆發空間。
另外,我們完全有理由相信,伴隨著市場的成長,圍繞精釀周邊的產業也將獲得高速增長的機會。例如麥芽和啤酒花的稀缺,酵母的進口困難,使得可用量趨于緊張,行業生產成本增加。這將直接催生國內出現包括麥芽、啤酒花、啤酒酵母、玉米、水稻、小麥、黑麥、防腐劑、香料等輔料在內的一系列生產商、供應商。另外,對設備的精進與創新的需求也可能催生一批優秀的水質設備制造商,釀酒設備制造商。伴隨著釀造知識的日益普及,自釀者對于家用釀造設備的需求,智能家用釀酒設備也可能出現新的市場空間。
過去十年,我們在啤酒的選擇上注重產能,俗稱工業啤酒的產品主宰了我們的消費。十年后的今天,精釀啤酒消費已經爆發成為美國酒精飲料銷售增長最快的市場之一,成千上萬的新興的、獨立的釀酒廠和出售自制啤酒的酒館已經進入產業,相關從業人員增加了近一倍,F在,屬于我們的精釀市場上已經有了熊貓、萊寶、高大師、豐收、18號酒館、Buzz等一系列小有名氣的酒廠,他們在為中國精釀的未來而努力,資本也頻頻伸出橄欖枝。我們有理由相信,啤酒不再單單是夏夜的燒烤攤上,游走在眾人喉間,隨汗水蒸騰而去的清涼飲品,它會頂著精釀的頭銜,在越來越多的場合進進出出,把濃厚多元的味道連同豐膩綿軟的泡沫一同揉進這場如火如荼的消費升級賽事中。