產量在下滑。國家統計局的數據顯示,2013年到2016年,國產葡萄酒產量連續4年下滑,同比增速均呈負增長,2013年創近十年產量同比增速新低。2016年的月度累計產量數據顯示,自3月份開始累計增速呈下降趨勢,增長速度放緩,到12月累計增速僅為14%。
國產葡萄酒行業銷售收入同比增速在2011年創近十年新高,但從2013年開始急劇下滑,直至出現負增長現象。從2010年開始,市場銷售呈現分化,銷售產品結構發生改變,高端酒大幅下降,中低端酒逐步上升。2016年度繼續保持了這種趨勢,一些企業銷售回升,甚至大幅增長;另一些企業仍面臨較大的壓力,大量庫存積壓,葡萄酒銷售商同樣如此。
主要酒企在做什么
中國葡萄酒大中型酒企大部分集中在山東、新疆、河北和寧夏4個省區。從地區分布看,多集中在西北地區、華北地區和華東地區,三個地區的大中型酒企占比超過80%。
從葡萄種植面積來看,張裕、中信國安、威龍占前三名。2015年的數據顯示,除了張裕,大部分酒企都在降庫存。
《報告》分析,市場占有率較高的國產葡萄酒以幾十元到100多元的中低端產品為主。近幾年,進口葡萄酒價格普遍能夠做到與國產酒持平甚至更低。隨著消費升級,葡萄酒市場回歸理性,釀造高性價比葡萄酒才是競爭力核心。
從2014~2016年葡萄酒的類型數據看,國產葡萄酒產量仍以干型葡萄酒為主,其占比超過80%,其次是甜型酒,產量占比約10%。干紅與干白的占比約為9:1,中國葡萄酒企業還是更多的生產干紅葡萄酒,反映了消費者對紅葡萄酒的偏好。
從銷售情況來看,國產葡萄酒銷量市場份額TOP10的酒企均集中在上市和大型葡萄酒公司,其中煙臺張裕集團有限公司市場份額占比四分之一,遠遠超過第二名16個百分點,而排名靠后的的五個酒企占比合計還不到20%。
從葡萄酒企業各品類銷量市場占比可以看出,瓶裝酒市場份額幾乎占據全部江山,占比超過九成以上,而散裝酒市場占比僅為4.01%,究其主要原因是現今消費者更加趨向于追求品質保障,對瓶裝酒的信賴度更高。
從中國葡萄酒各區域銷量占比數據可看出,華東地區銷量占比是最大的,其次是華南、華北地區,而華中地區占比則是最低的。從各區域銷量占比數據可以明顯看出,銷量前三區域均集中在經濟發達地區。
煙臺張裕集團有限公司是華東、華南銷量占比最大的酒企,占比分別是12.85%、8.14%;華北銷量占比最大酒企則是中法合營王朝葡萄釀酒有限公司,占比1.38%。
《報告》顯示,商超渠道占比最大,幾乎為所有渠道占比的三成,其次是餐飲酒店,銷量占比為18.16%,而線上渠道、團購渠道和專營店銷量占比合計還不到四分之一,其他渠道(包括經銷商、直銷 、零售等傳統渠道)銷量占比達到30.68%。
各渠道銷售占比數據分析,雖然目前經銷商模式仍是國產葡萄酒公司營銷的主體,但是國產葡萄酒企業近幾年也在持續發力,不斷減弱對經銷商渠道的依賴,并逐步拓展互聯網渠道,讓銷售渠道更具多元化。