微酒注:2015年,茅臺、五糧液、洋河三家分別以326億、216億、160億形成了中國白酒產業“321”百億俱樂部,加上瀘州老窖、劍南春等50億以上的企業,屬于全國名酒陣營。與此對應的,以牛欄山、口子窖、衡水老白干等為代表的企業,成為中國白酒的地產酒陣營。
人們總是在猜測,作為“強龍”的全國性名酒與作為“地頭蛇”的區域地產酒遲早會有一場血雨腥風的競爭,那個時候,白酒產業才算得上是真正的開始了一場更為激烈的淘汰賽。
在過去的十年,他們大體上都是相安無事,名酒在300元以上價位競爭,地方酒在百元價位廝殺。但是,這一格局正在漸漸的被打破。
名酒與地方酒的競爭逐漸開始
6月22日,茅臺醬香系列酒市場研討會在貴陽舉行。會議上,茅臺確定了系列酒的調整策略,放棄早前的“一曲三茅四醬”產品規劃,改為“133”的產品策略,力推王子、迎賓、賴茅、貴州大曲以及漢醬等6大產品。其中貴州大曲和漢醬都已經定位為區域產品,賴茅屬于合資公司運營,也就是說,茅臺系列酒全國化的重點是“茅臺王子酒和迎賓酒”。
這兩款產品全部在100元以內,茅臺王子酒的零售價在90元左右,迎賓酒在60元左右。而且廠方還做好了“政策性虧損”的準備,可以看出,茅臺拿下大眾酒市場的決心很大。要知道,100元和50元價位都是地產酒的強勢價位。
更早之前,五糧液就提出了系列酒的百億目標,洋河則是提出要打造“新江蘇“市場,這一系列的措施,都是在與地產酒進行擠壓式競爭,“強龍”與“地頭蛇”開始了正面的較量。
同時推多個新產品,強龍和地頭蛇都無能為力
茅臺在推出“三茅一曲四醬”的時候,行業就有人斷言,不論具備怎樣的資源稟賦,在白酒行業,我們都很難找到同時推廣多個新品的成功案例。
茅臺一口氣推出華茅、王茅、賴茅加貴州大曲,5大全新的產品,成功的難度極大。
這既不是單純資源投入的問題,也不是單純市場策略的問題,而是作為一個企業組織,都是集權式的,很難同時實現多條戰線作戰。幾乎所有成功的企業,都是在一定的時間內,聚焦整個組織的精力和資源,在一個拳頭產品上實現突破,成功之后,再有下一個產品的推出。
全國性名酒和地產酒都要遵循這個規律。茅臺此次系列酒的調整力度很大,等于變相“階段性”放棄了王茅和華茅這些產品。這是一次正確的策略調整,但是仍然需要看王子酒和迎賓酒下階段的策略,要看茅臺用何種策略與地產酒進行地面的巷戰。
圍繞系列酒目標百億,五糧液進行組織裂變
在系列酒上,五糧液的策略似乎比茅臺邁的更為堅決。在昨天召開的股東大會上,五糧液再次強調了“雙百”目標,華東營銷中心百億和系列酒百億。
圍繞這個目標,相比茅臺的醬香酒公司,五糧液的組織裂變更為徹底,一口氣成立了“頭特曲、系列酒、五糧醇、專賣店”四大營銷公司,這四大公司單獨開票,單獨發貨,全部公司化、市場化運作。
作為系列酒的重點品牌,五糧醇在過去幾年一直通過平臺商模式,力圖與地產酒一較高低,在河南、華東等區域,投入力度很大,也取得了不俗的表現。在春糖會議上,五糧醇更是推出的新品,直指百元價位。
洋河,打造“新江蘇”,省外市場當做本地市場做
洋河與茅臺、五糧液不同,從產品結構上看,洋河的主導產品海之藍與很多地產酒價位相差不大,在山東、河北等區域略高于地產酒,而茅臺五糧液的主導產品都是高端酒,在地產酒價位,只能新推產品。
洋河早早的就提出了復制“江蘇市場”的策略,以“522”極致化工程,深度推進新江蘇板塊市場建設。據微酒記者了解,在山東、河南、安徽等地區,洋河的“新江蘇”落地極其兇悍,似乎有點不計投入。
翻開“522”極致化工程的要求,幾乎全部是地產酒運作當地的原則。按照官方的描述,“522”是指5個極致化目標;2個極致化轉型;2個極致化保障。
5個目標是指“氛圍營造極致化、商務團購極致化、家宴市場極致化、新江蘇打造極致化、消費升級極致化“。2個極致化轉型是指互聯網極致化轉型、市場投入轉型。2個極致化保障指的是機制保障與組織保障。
2015年,江蘇省內市場營收59.46億增長3.45%,占比63.52%,省外同比增長高達22.34%,而主要的原因在于新江蘇市場戰略的實施。
強龍能否壓過地頭蛇?
在微酒的采訪中,某名酒經銷商坦言,名酒與地產酒的競爭存在多種要素的不匹配。首先是價值觀,他認為,“名酒過往都是掙快錢,而地方酒是掙辛苦錢,需要投入巨大的人力物力去做終端,做消費者培育,這一點上名酒廠包括很多名酒經銷商都不具備這個能力”。
一點點培育市場,是很精細的落地工作,“我們都有很大的改進空間,過往掙錢都不需要這些工作,而現在是要持續投入去做落地工作,這個價值觀的改變很大”。
其次是組織的配稱問題。經銷商說,洋河、郎酒這樣的企業還好,一直有很大的銷售隊伍,但是對于茅臺五糧液,這樣的挑戰壓力更大。
原來整個酒廠不需要管太大的銷售隊伍,如果一旦決定做全國,那么隊伍的規模會迅速放大。
“這里的主要問題不是人多少的問題,而是組織建設需要時間,好比一個隊伍,現在有100個人,突然來1000個人,這個隊伍肯定會出問題,但是1000個人的隊伍,加100個新人,是沒有壓力的”。
這是所有名酒企業落地下沉需要補的課,而且原來都是賣高價位,每個地方只要賣很少的“瓶數”就可以實現很大的銷售額,客單價高。但是做更低的大眾價位,意味著需要賣很多瓶才能有很大的銷售額,工作量上明顯增加。
還有就是“成本”問題,地方酒因為天然價位低,所以成本控制很嚴,包裝性價比很高,而名酒在成本控制意識上過往都缺乏。
當然,經銷商也認為,名酒也有名酒的優勢,品牌優勢最為明顯,消費者在認知品牌上沒有問題,只是在“認知產品”上需要時間。消費者認可茅臺飛天到認可茅臺王子,認可五糧液到認可五糧醇,需要大量的培育工作。
盛初咨詢總經理柴俊認為,名酒廠與地產酒的競爭,一方面是業績的需要,另一個方面,也是產能的需要,生產上不可能全部都是高檔酒,中檔和低檔需要尋找消化的出口。
也正是因為這兩個原因,歷史上這種需求也從來沒有這樣強烈過,對于地產酒影響的效果上會比較明顯,地產酒運作的壓力肯定比往年要大。
這種影響的顯現需要一個過程,也不可能是在短時間內就能夠彰顯出來,但是這個過程,地產酒需要有充分的預計。原來我們經常說,名酒廠成本上沒有優勢,但是現在名酒廠對成本也不是那么在意,包括這次茅臺提出可以政策性虧損,五糧液在系列酒上的實際價格體現,都比原來要好。他們對于產能消化的動力都很強。
當然具體還牽扯到組織、技能以及價值觀的原因,之所以說需要時間,就是因為這三者的發育需要時間。
在采訪中,經銷商都認為,名酒和地產酒的正面競爭已經不可避免,這是產業集中化規律的必然結果。名酒企業要發展,地產酒要生存,雙方必然會產生正面的較量,只是這種較量,有著白酒行業的特殊性。
白酒的毛利相對比較高,只要存在毛利的空間,市場就會有不斷競爭下去的可能,而飲料和啤酒行業,打掉毛利之后,緊接著就是破產、兼并和收購。