大家都在等,等中國進口葡萄酒市場迎來真正復蘇,期待成為改變市場格局的大商。
無論是熱衷品牌、深耕渠道、致力團購的酒商,都認為中國進口葡萄酒市場缺乏領軍企業,或者說領軍企業的陣營并不牢靠。
但在過去的5年中,筆者觀察,在進口葡萄酒海關數據不錯的情況下,中國市場的表現卻越來越碎片化,這和大商們在幾年前對市場的預測有不小的差異。
智利干露集團中亞區執行董事羅德里戈就在前些日子對WBO稱:中國也許是世界上最碎片化的市場。
市場蛋糕越來越大,大商、大市場、大渠道似乎卻越來越少,這就像一個難解的魔咒,困惑著葡萄酒的同仁們。
上游碎,客戶碎,渠道碎
羅德里戈的話也許并不偏激。
某國外葡萄酒企中國代表席康稱:過去的幾年,雖然每年都有進口商倒閉,但是又有大量新進口商加入到行業里,經營者數量明顯增長。
席康告訴WBO:在人口上占據優勢的中國三、四線城市,進口葡萄酒市場更像是一種無品牌的無序狀態,大品牌和大運營商并沒有市場投入,當地的經銷商更愿意選擇高毛利產品,所以導致OEM產品在這些市場風靡。
“幾年前,很多行業專家就預測,說OEM產品會在市場上逐漸消亡。但現在看來,OEM產品并沒有減少趨勢,甚至還在三、四線城市野蠻增長。” 席康稱,進口葡萄酒的產品也越來越碎。
“渠道經銷商也能賣一點,團購經銷商也能賣一點,每個城市都有點量,每個進入的終端也都能賣點,但很難成規模。就是感覺市場碎,不知道如何去發力?”卡桐葡萄酒中國總運營商負責人張中華稱,就連微商、朋友圈賣酒也能勉強支撐,反正各有各的門道。
長期在觀察華東市場的葡萄酒營銷人沈義告訴WBO:進口葡萄酒市場碎片化,在市場上的表現就是上游碎,客戶碎,渠道碎。
所謂上游碎,還不僅僅是全球所有的上游生產商都在緊盯中國市場,可選擇合作的企業太多;很多上游企業對中國進口商采取零門檻策略,要一個托盤都可以幫忙開發一個品系。
進口葡萄酒客戶也碎,如果說張裕、長城、威龍等國產葡萄酒品牌在很多市場還有大客戶立足,這些大客戶在當地市場也有影響力。而進口葡萄酒在很多市場上找不到有渠道掌控力的大客戶。
進口葡萄酒的渠道就更碎了,除了少數幾個進口葡萄酒還在深耕渠道、貼地飛行以外,大部分的進口葡萄酒都是在點狀終端具備表現力,連不成線,更別說片。
“上游碎最終造就了下游碎,價格都已經被無限打穿,誰敢大規模投入去做市場?”沈義稱。
曾經的大商控制力下滑
市場碎片化另外一個顯著的表現就是,進口葡萄酒大運營商的控制力在下滑。
無論是曾經在中國叱詫風云的卡思黛樂體系,還是在2005-2010年涌現出來的那一批活躍的大運營商,呼風喚雨的局面早已不在。
廣州傳世夏渡酒業創始人張強稱:“隨著進口葡萄酒價格、價值越來越透明,可選擇度越來越大,經銷商和品牌運營商的關系也變得微妙,進口葡萄酒大運營商的控制力已經微乎其微。”
張強告訴WBO:“如果傳統一些大運營商、經銷商還有做渠道的意識,那么很多新加入的運營商和經銷商,就徹底放棄了渠道和終端,哪里有團購客戶,就往哪里發力,價格也混亂。這是行業門檻太低帶來的問題,讓中國葡萄酒市場更支離破碎。”
“相比前些年,這兩年葡萄酒行業新進的大資本不多,并沒有大資本用控盤式策略來做市場。”張強稱。
最暢銷單品,也有三種不同價格,背后藏著三種類型經銷商
珠海全達總經理孫紹良也在觀察中國市場,他說市場碎片化還有一種特征就是:即使是最暢銷的單品,也有三種價格,背后藏著三種類型的經銷商。這樣的局面,大商們又如何收復市場?
無論是全球名莊還是一些澳洲酒暢銷單品,在中國有行貨價、水貨價、假貨價,甚至還有平行進口價。每種產品和價格背后,都有自己的經銷商群體,也都有自己的消費者群體。這些本來可以一統市場的暢銷產品,卻也變得支離破碎。
“這種狀態,真正傷害的是想去維護好市場的中國經銷商。如果某一類產品在市場上長期有四種價格,誰還敢真正投入去做渠道?”孫紹良稱。
一些攪局型B2B平臺、非品牌運營商卻在野蠻生長
一個有趣的現象是,當很多傳統的大運營商覺得市場越來越難做之時,一些攪局型B2B平臺、非品牌型運營商卻在野蠻生長。
特別是一些B2B平臺,他們沒有品牌忠誠度,更不會對市場區域進行保護和劃分,也不糾結平臺是否擁有長線主推產品,就是用超低價來換取銷量,今天推幾款特價OEM產品,明天又找一些另外的尾貨。這種產品流入到三四線城市經銷商或煙酒店老板手中后,其實零售定價卻并不便宜。葡萄酒市場于是被每一個終端控制,也正是碎片化的一個表現。
“不知道究竟是碎片化市場造就了這種攪局型進口商,還是這種攪局型進口商加大了市場的碎片化程度。反正目前只有這種業態的進口商在野蠻增長。”席康稱,這種業態B2B平臺甚至常年虧損,卻做大了銷售額,也完成了對行業的攪局。[未完待續,本文由WBO肖競原創,轉載必須通過WBO平臺同意。]
2016-2017年度,支離破碎的中國葡萄酒市場,彌漫著悲觀的情緒。
面對如此碎片化市場,我們究竟究竟是“以碎制碎”?或是重拾品牌,組織力量,貼近終端飛行?中國市場碎片化局面會不會改變?市場又將如何發展?