2024年9月27日,中國酒類流通協會在北京梅地亞電視中心發布了“華樽杯第十六屆中國酒類品牌價值200研究報告”。在全球經濟緩慢的大背景下,中國酒行業高需求、高利潤、高復購的特點凸顯,品牌價值有較大漲幅,達到24.82%。
一、酒業格局呈現雙重馬太效應
雙重馬太效應是指,從行業角度看,白酒在200名單中的比重越來越大,對其他酒種的虹吸效應明顯。從白酒內部角度看,名優白酒的優勢進一步擴大。
從整個酒業來看,出現了白酒這一類別品牌價值不斷加速增長的馬太效應;仡2009年第一屆華樽杯,當時白酒占比僅為69.32%,啤酒占比21.04%,黃酒占比5.01%,葡萄酒占比4.12%。到現在,白酒占比已經達到了77.19%,葡萄酒占比降低到了2.28%。
白酒在市場份額、消費者認可度等方面都具有明顯優勢。
白酒內部同樣呈現馬太效應。腰腿部的300億-100億元(本文品牌價值皆為人民幣億元,下同)、100億以下區間白酒,相比2018年占比明顯下降,1000億-300億次高端白酒,占比微弱提升。提升最大的是頭部白酒,占比從40%提升至60.31%!
二、前十名酒再次變動
2024年華樽杯品牌價值報告中,習酒取代了百威英博,進駐前十,至此前十名中終于有了第二家醬香型白酒企業,彰顯出醬酒強勁的增長動力。
2023年茅臺以5685.71億的品牌價值位居榜首,領先第二名五糧液734.78億元,而到了今年,兩者的差距已經縮小到139.3億,茅臺增幅略顯減速。
三、醬酒品質大幅提升
白酒兩大主流香型,總體來看,醬香多新貴,濃香多大佬。醬香發展快,濃香沉淀深。
2019年至2023年,5年時間里,中國醬酒產能從55萬噸增長至75萬噸。習酒在過去的兩年總計增產1.8萬噸,茅臺、金沙、郞酒、今世緣、無憂、酣客君豐等大大小小的醬酒廠也都在大幅增產。與此形成對比的是,2016年全國規模以上企業白酒產量是1358萬噸,而到2023年這一數字減少了一半以上,在白酒整體產量不斷下降的大背景下,醬香型白酒產能逆趨勢上揚,這為其質量提供了保障。
從今年醬酒普遍的口感來看,質量大幅提升是行業的共識。因此,品牌價值也有大幅提升。
中低價位的高品質醬酒也逐步進入尋常百姓家。臺源與茅臺醇作為茅臺家族成員,使得百元價位的大眾醬酒概念廣為流傳,讓醬香白酒實現擴圈。
四、濃香依然是第一大類白酒
在白酒前20名當中,濃香型白酒有7名,其品牌價值總和達到19992.52億,占比42.71%!無論從數量還是品牌價值,濃香白酒依然占據白酒市場頭部的半壁江山!
占比高的同時,濃香酒頭部依然保持強勢增長,其中五糧液增長了1096.16億,達到6047.09億,白酒第二的位置穩如泰山。此外,瀘州老窖、迎駕貢酒,分別增加了753億、489.09億,增幅同樣非常喜人。沙城老窖等一批老名酒品牌也發展迅猛。
(圖為沙城老窖李建軍在第16屆華樽杯領獎)
相比頭部濃香的增幅喜人,腰部濃香白酒呈現出增速放緩的趨勢。
五、是清香崛起?還是汾酒獨角戲?
清香型白酒仍然呈現汾酒一家獨大的局面,2024年,汾酒的品牌價值相較2023年增加了422億,達到3337.82億。然而,其他清香型白酒相比汾酒差距過大,這不禁讓人思考,到底是清香型白酒整體在崛起,還是只有汾酒在翻紅?
清香白酒中衡水老白干自成一個香型。紅星二鍋頭主攻北方市場,主打京味兒,并不主打清香型的口號,隱隱有自成一派的趨勢。清香白酒江小白作為破圈白酒,同樣不強調自己的清香定位,而是通過獨特的文案,專注做懂年輕人的白酒,吸引年輕消費者,只有寶豐遙遙呼應清香陣營。在強調產區概念的2024年,清香白酒能否醞釀出更多優秀品牌,值得我們拭目以待。
六、產區看白酒
從酒企品牌價值來看,貴州、四川、安徽、山西、陜西表現突出。對比這些地區的酒企數量,貴州和四川數量多,酒企品牌價值也高!相比之下,山西和陜西酒企數量較少,但品牌價值高,這主要歸功于山西汾酒、陜西西鳳酒在各自香型中的龍頭地位。由此可見,占據某種香型的頭部位置的酒企,可以明顯拉動歸屬地的品牌價值,營造出優質產區效應。因此,白酒企業應當進一步挖掘自身特色,打造專屬香型。
七、流通品牌向廠商發起重大挑戰
傳統的流通商做品牌運作,貼牌經營,擺脫不了經銷商思維,總是想著怎樣制定價格布局,在哪些渠道賣。想要打造優質產品,卻不敢投入,也不知道如何投入。這樣的情況下,貼牌產品往往只能做到60分,難以做到90分。
今年,新的容大醬酒以149元的價格出現,憑借其極高的品質和精致的包裝,逐漸轉向廠商思維、品牌思維。經銷商堂堂正正,大力投入產品和品牌,向廠商發起挑戰,如包括承天門等。這可能會給其他經銷商品牌帶來示范效應。
2024年,在上榜的流通商企業中,有7家企業的品牌價值相比去年增加超100億。面對酒廠布局線上并增加直營渠道的趨勢,我們發現,已經有流通商作出反應。在全世界范圍內,大型流通商711、沃爾瑪自營品牌都達到了30%以上,自營品牌是流通商利潤增長的關鍵。
華樽杯第十六屆中國酒類品牌價值200名單如下: