11月4日電 計劃進軍番茄產業領域的*ST皇臺(000995)近日發布了非公開發行預案,披露了具體的重組方案,并將于11月5日召開臨時股東大會審議此次定增方案。記者在采訪過程中了解到,*ST皇臺此次所增資的新疆安格瑞番茄產業投資有限公司,將全面進入番茄產業,以國際化視野進行新建及整合并購。在行業專家看來,目前番茄行業市場低迷,多數企業經營困難,企業資產估值處于近幾年來相對較低的水平,進行企業收購的時機比較合適。
投入23億真金白銀
根據方案,*ST皇臺擬以每股8.13元的價格向新疆國鴻志翔等9位對象合計非公開發行2.8536億股股份,募集資金23.1998億元用于新建國際領先水平的番茄產業園、收購新疆沃德100%股權、在歐美地區設立銷售公司以及補充番茄產業流動資金,并擇機收購番茄行業內一些優質資產。
*ST皇臺表示,公司管理層看好中國番茄產業的發展空間和行業整合前景。公司將以新疆安格瑞作為平臺對新疆的“紅色產業”(番茄產業)進行整合,形成新疆特色農產品從優良品種、規模種植、全程機械化、公司+基地+合作社的安全高效生產加工到全球化營銷的良性運營模式,恢復中國番茄產業在國際貿易中的重要地位。
不少行業專家也認為,現在是整合國內番茄產業的好時機。行業資深專家,原新疆輕工設計研究院劉伯堂院長在接受記者采訪時表示:“2009年開始,國內番茄產業開始逐漸滑坡,新疆地區的一些番茄企業陸續減產、停產,去年開始,番茄行業有了觸底回升的跡象,所以從整個行業來看,目前是收購、整合番茄企業最好的時期。”
“可趁當前全球資產價格下跌時機,加速番茄產業的收購。因為不少番茄企業的業績較差,債務較高,如果真的等到行業高景氣的時期再收購,價格就會很高。而且還會有一些企業不愿意被并購,如此一來的話,整合番茄行業就會遇到更多的阻力。”劉院長表示。
劉伯堂說,新疆的番茄產業好兩年、壞三年,一些中小企業、農民缺乏遠見,競爭無序,營銷能力弱,經營困難。如果有一些資金支持,并且有大企業能進來,鼓勵農民種植番茄的積極性,真正形成公司+基地+合作社模式,誠信經營,深耕國際國內市場,是完全可以把行業整合好的。
皇臺打造番茄帝國
按照*ST皇臺的設想,公司計劃以新疆安格瑞為平臺,來發展番茄產業。新疆安格瑞總經理丁生林告訴記者:“新疆安格瑞就是為未來整合番茄產業設立的一個公司,目前剛啟動。”
定增預案顯示,新疆安格瑞新建項目主要引進第四代智能裝備,生產高端系列番茄制品,作為國際番茄產業園,發揮引領示范作用。 據測算,該產業園項目建成投產后,預計可實現銷售收入8億元,利稅2.2億元以上。
此前, *ST皇臺在三季報中預計,公司今年全年可實現凈利潤500-1000萬元,基本每股收益可達到0.028元-0.068元。也就是說,*ST皇臺2015年將扭虧為盈,可避免退市的風險。而三季報盈利的主要來源正是新疆安格瑞。對于今年全年可以實現盈利,*ST皇臺在三季報中稱,這主要是因為公司主營業務收入逐漸回升,全資子公司新疆安格瑞的番茄業務將實現銷售收入,帶來經營業績的增長。
另外,丁生林透露,收購新疆沃德也只是整合這個行業的一個開端。“我們也是在談判、比較了很多番茄企業之后,才選擇了新疆沃德。未來我們還會繼續擇機適時地收購整合一些優質資產。”
“除了定向增發以外,我們未來還會采取股權或資產托管、產業基金等各種形式來進行并購整合,丁生林還說,目前番茄行業仍以出口為主,其實未來國內市場潛力巨大,公司會加大終端產品研發力度,拓展國內市場,我們計劃用3-5年的時間,實現國內60%以上的綜合產銷能力,成為行業的龍頭,實現多贏局面。”丁生林已經構建出一幅番茄產業的藍圖。
農產品競爭力可期
劉伯堂院長非?春梅研袠I的前景。在他看來,在新疆的眾多農產品中,番茄產業是最好最有發展前景的。“新疆的環境氣候十分適合種植番茄,所以新疆番茄的產量高,品質好。”
對于整個番茄制品行業未來的發展,劉伯堂認為國內番茄制品生產企業還需要開發更多的產品,調節國內番茄制品的產品結構。
劉伯堂坦言,國內番茄制品較為單一,80%-90%為番茄醬產品,實際上,番茄紅素、番茄籽油等一些高檔深加工產品在國外很多,國內也有一些企業在研究,但不多,未來可以朝著這個方向發展。
*ST皇臺之所以選擇進入這個產業,或許也正是對番茄產業未來發展的信心。根據*ST皇臺的規劃,公司番茄版圖的發展需要兩條腿來走路——穩步發展國際市場,同時也要大力拓展國內市場。丁生林向記者介紹到:“番茄是一個國際化的產業,每年都有穩定的需求。新疆在原料方面很有優勢,也有廣袤的土地,但是我們在技術管理等方面還是存在一些差距,所以這次我們還打算在美國和意大利設立了分子公司,一方面是尋找機會與國外企業進行合作,將我們更多的產品銷售到海外;另一方面也可以近距離地去了解國外先進技術、品種、模式、管理、品牌等,為提升產業水平,開拓國內市場奠定基礎。”