2021上半年，醬香酒市場持續發熱發燙，吸引行業關注的同時，也吸引了業內業外的資金。這半年茅臺站在山巔，攀登者者越來越多，實力越來越強。

這半年，在“圓桌會議”、“醬酒第二股”、“染醬潮”、“漲價紅頭文件”、“擴產能”、“鐵腕治理”等一件件具有典型代表性的事件中，我們看到了醬酒品類熱度的延續與精進。醬香酒的品類紅利正逐漸向品牌紅利過度，打造全國化品牌成為醬香酒企業的新課題。

醬香酒熱持續的這幾年，雖然追捧的隊伍越來越強大，但其超過常理的熱度也引發了許多質疑。不過，從上半年的市場情況來看，醬酒熱是靠實在的銷售業績支撐起來的。復盤上半年醬香酒行業的重大事件，我們也看到醬酒酒企業和產區協會正不斷加強管理，規范秩序，以求已經演進為行業頂級現象的醬香熱，以更健康的方式持續得更長久。

01、醬酒市場熱

全國化征途中遍地開花

河南白酒市場醬香超濃香。2021年，河南的醬酒氛圍更為濃烈，200-500元產品最暢銷;茅臺及系列酒占50%市場份額;鄭州占河南醬酒市場半壁江山。河南酒協會長熊玉亮表示：“2020年河南白酒市場醬酒已超200億銷售體量，并超越濃香成為河南白酒市場第一大香型。”

5月中旬，遵義市(仁懷市)酒業協會·名優酒企神州行活動正式走進西安，近40家名優醬酒企業組成的骨干陣容助推下，陜西醬酒市場的熱度再度拔高。

廣東市場是醬酒品類的又一棲息地。廣東醬酒熱起勢時間較早，在2019年便突破了120億的容量，現今，滿倉、囤酒成為了眾多酒商的選擇。

而在濃香大本營，除卻川派醬香的起勢與崛起，茅臺、郎酒、習酒、國臺、金沙等知名品牌企業也在四川成都布局。目前成都市場已達到35-40億的容量、增長率在20%-30%之間。

在醬酒熱潮的席卷下，眾多一線醬酒品牌早已跳脫貴州省內市場，并在全國多個省級市場深耕下扎穩腳跟。而市場熱度的形成離不開渠道熱度的推動，以國臺、金沙、釣魚臺等知名企業為代表，新進經銷客戶迅速增長，經銷資源更加稀缺，渠道積極性空前高漲。

02、圓桌會議，品類高光時刻

4月16日，以“一流產品、一流企業、一流產業、一流產區——鍛造貴州白酒產業集群新黃金時代”為主題的“2021貴州白酒企業發展圓桌會議”在習水拉開帷幕，貴州習酒與貴州安酒聯袂做東，和與會的46家白酒企業代表共同簽署并發布了“習水宣言”。

“衷心擁護、響應省委、省政府打造“世界醬香白酒產業集聚區”戰略;高度認可茅臺集團的引領是貴州傾力打造“世界醬香白酒產業集聚區”的重要特征和必要條件;高度認可、倍加珍惜，貴州在白酒板塊中最具成長性、最具活力、最有發展前景的產區優勢和發展條件;一致認可緊密團結、抱團發展，發揮集聚優勢。”

“圓桌會議”為醬酒品類最高規格的交流契機，企業代表各抒己見為品類發展出謀劃策，不僅針對目前行業對醬酒的普遍擔憂發聲，更從發展的高度為未來貴州白酒產業的發展厘清認識、凝聚共識，“習水宣言”便是智慧碰撞的產物。宣言的發布預示著貴州白酒步入構建“品牌強大、品質優良、品種優化、集群發展”的產業發展體系的“快車道”。

03、醬酒第二股，花落誰家?

5月27日，貴州省地方金融監督管理局公布貴州省上市掛牌后備企業資源庫名單。國臺、習酒、夜郎古、珍酒、圣窖酒業、小糊涂仙、巖博酒業、金沙安底斗酒酒業、金沙窖酒酒業、貴州醇酒業、貴州省仁懷市醬香酒酒業、貴州鴨溪酒業等12家酒企入選。

于企業自身層面而言，郎酒、國臺、金沙、夜郎古、金沙古酒等醬酒企業也有沖擊IPO的遠期規劃。而從半年的“上市路”來看，成為醬酒第二股的挑戰比想象中更大。

盡管成為醬酒第二股的競爭異常激烈，但不可否認，成為茅臺之后的“第二”依然讓醬酒企業們趨之若鶩。只是上市并非坦途，面對重重挑戰，醬酒企業更應做實自身，則醬酒第二股成為現實并不遙遠，而最值得關注的便是“誰搶占這一先機”。

04、染醬與并購，爭先而恐后

4月初，金徽酒方面傳出旗下品牌“隴南春”將從濃香轉向醬香。

4月9日，水井坊發布公告，宣布與梁明鋒、貴州茅臺鎮國威酒業(集團)有限責任公司(以下簡稱“國威公司”)簽署框架協議，擬合資成立貴州水井坊國威酒業有限公司(暫定名)。

4月27日，海南椰島(集團)股份有限公司發布公告，稱海南椰島全資子公司海南椰島酒業發展有限公司擬與貴州省仁懷市茅臺鎮糊涂酒業(集團)有限公司共同出資設立貴州省仁懷市椰島糊涂酒業有限公司。6月26日，貴州椰島糊涂酒業從協議走向了現實。

5月11日，枝江酒業正式推出了旗下第一款醬酒“謙泰吉”。

5月21日、23日，醬香舍得酒上市發布會射洪站、遂寧站相繼召開，舍得酒業正式發布“醬香舍得”。

此外，洋河也宣布了將進一步推動貴酒的全國化布局。

而聚焦于資本飲酒而言，2021年上半年來，紅牌集團、五葉神、中海洋、修正藥業、眾興菌業、吉宏股份等也紛紛把目光聚焦到茅臺鎮，控股、合作等不同形式下是資本入局醬酒的積極信號。

在半年時間里，染醬“眾生相”�？缧袠I(資本入局)、跨酒種(黃染醬、紅染醬)、跨香型(濃染醬)等消息、事件源源不斷，而在業外資本涌入、和跨酒種跨香型的染醬過程中，一方面，醬酒的市場規模將被拉高，并且帶來整體行業門檻的提高。另一方面，醬酒市場的發展，醬酒認知的普及和傳播，“染醬”的路徑將變得更透明、更清晰，試錯機會成本變小。

05、擴產能增儲能

搶占賽道紅利

習酒：分兩期推進‘十四五’時期技改項目建設，在今年將全部完成新增2.1萬千升產能及配套項目，在2026年達到10萬千升產能，實現54萬千升以上的儲酒能力。

金沙酒業：萬噸產能第一期工程已經進入實施階段，將在今年重陽節投產，并將于10月份全面啟動3萬噸產能二期工程建設，爭取兩年內、確保三年內建成投產，在“十四五”期間，金沙酒業將會實現5萬噸的基酒產能和15萬噸以上的基酒儲能。

貴州安酒：“安酒赤水酒谷”項目正在赤水河畔如火如荼建設中。建成后將實現年產3萬噸大曲醬香制酒、6萬噸優質高溫大曲，18萬噸陶壇儲酒的綜合體量。

郎酒：6月19日，集團瀘州濃醬兼香基地新4萬噸酒庫正式投用，酒庫集驗收、儲存、盤勾等重要功能為一體。

珍酒：與匯川區人民政府簽約了增產擴能項目，將新增優質醬香型白酒產能3萬噸以上，綜合產值可達120億元。預計到2021年，珍酒將實現1萬噸的釀酒產能。

產能是限制醬酒品類的重要因素，目前來看，市場上醬酒的產能是比較緊缺的。未來的市場競爭格局下，產能將在很大程度上影響企業的話語權，于是乎，在2021上半年，醬酒企業掀起了一輪擴產能的小高潮，但有限的土地資源下與巨大的消費需求空缺的填補仍然難以匹配。

06、漲價與推新

品牌戰略下的市場手段

文化紀念酒：貴州安酒·紅色經典限量收藏裝上市，擬推出25000瓶。

中國貴軒醬香瑰寶：3月26日，國寶酒業貴軒·醬香瑰寶鑒賞級、貴軒·醬香瑰寶珍藏級和貴軒·醬香瑰寶殿堂級三款新品問世。

“國民醬酒“時代：2021年貴州迎賓酒戰略大單品自營產品“賓”系列在春糖期間面市。

椰島鹿龜佰年壇：采用貴州稀缺醬酒作為基酒，深度融合椰島鹿龜百年傳承配方。

7月1日，夜郎古全系品牌產品調價：自2021年8月1日起，夜郎古品牌酒全系產品招商價上調10%-20%。

6月13日，金醬酒業品牌產品零售價格調整：金醬酒·老金典(500m1)，零售價格調整為589元/瓶。金醬酒·金典(500m1)零售價格調整為599元/瓶。金醬酒·精品金典500ml零售價格調整為699元/瓶。金醬酒·V15(500m1)零售價格調整為1288元/瓶。

5月17日上午，貴州醇酒業董事長、總經理朱偉在社交平臺發布信息：貴州醇醬香5年產品即日起漲價15%，市場指導價提高到799元每瓶。

4月14日，貴州金沙酒業調整摘要酒、紀念酒系列產品價格體系：2021年10月1日起珍品版摘要酒價格在現有基礎上漲100元/瓶。第二代紀念酒系列產品(金沙回沙酒1930、1951、1957、1963、1985)價格在現有基礎上漲10%-30%。

2月1日，貴州國臺酒業國臺國標酒“2015年釀造”及“2014年釀造”供貨價調整，2021年2月1起，“2015年釀造”國臺國標酒(500mL)經銷商供貨價提高50元/瓶;“2014年釀造”國臺國標酒(500mL)經銷商供貨價提高100元/瓶。

2月1日，貴州珍酒銷售有限公司發布一則調價通知：珍三十開票價上調100元/瓶;老珍酒開票價上調10元/瓶。

2021上半年，醬酒產品價格上調的紅頭文件應接不暇，從原因上更多的可以歸結于糧食漲價、酒瓶漲價、金屬漲價、包裝漲價、原酒漲價、人工漲價以及環保成本上升……而對于企業而言，漲價不僅是對成本上漲的回應，更是推動品牌價值的提升，而新產品的推出，更在謀求企業在新的競爭價格領域占據話語權。

07、政府與協會做功

“鐵腕”下的質保

1月25日，貴州省省長李炳軍參加審議政府工作報告、審查貴州省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二○三五年遠景目標綱要表示：發揮貴州茅臺領航優勢，打造貴州醬酒品牌梯隊。

3月，貴州省工信廳發布的2021“千企改造”工程省級龍頭和高成長性企業名單公布，多家黔酒榜上有名。針對龍頭企業，側重“扶優扶強扶大”;高成長性企業，側重“扶新扶精扶特”。

5月30日，貴州省人民代表大會常務委員會發布通知，《貴州省赤水河流域保護條例》已通過�！稐l例》涉及規劃與管控、生態建設與環境保護、文化保護和傳承等八個方面，于2021年7月1日起施行。

3月6日，“遵義市酒業協會/仁懷市酒業協會2020年年會”召開，協會會長呂云懷強調，醬酒生產應“保坤沙、限碎沙、打竄酒”，醬酒文化應“學先進、順趨勢、走正道”。并透露了2021年即將做的六項工作，完成“年份酒的標準制定”是重要一項內容。

5月7日，貴州省仁懷市酒業協會發布杜絕和抵制借慶祝名義從事商業炒作牟利行為的倡議書，杜絕各類酒類產品宣稱“特供”等營銷手段。

5月7日，遵義市(仁懷市)酒業協會召開2021年第二次會長(擴大)會。仁懷市委政法委常務副書記陳永康在會上表示：“‘治串’將是今后的常態化工作，力度只會有增無減。”

5月25日，仁懷市召開《密集場所基酒違規儲存和違法包裝專項整治工作會》。

5月28日，遵義酒協發布的《關于規范定制(貼牌)酒生產銷售行為的通告》。

5月29日，仁懷市正式開展《仁懷市白酒包材市場開展專項整治行動》。

6月10日，遵義市(仁懷市)酒業協會聯合紅纓子高粱協會成立紅纓子高粱質量管理專家委員會，對遵義產區酒用紅纓子高粱質量進行管控，保證產區高質量發展。

市場規則下，“無形的手”的約束力對于投機者的震懾力顯然不夠，在這樣的情況下，強有力的市場監管不可或缺。近年來，為推動仁懷產區的健康發展下，政府、協會也在為“茅臺鎮脫困”助力。無論是在產業鏈上游對原糧的管控和包裝產業的整治，還是對企業生產、經營的監管，都在為醬酒品類健康發展、產區長遠發展提供必要的推動力量。(原標題：半年復盤01 | 醬香兇猛 · 半年大事記)