近期訴訟纏身的*ST皇臺(000995.SZ)于12月3日發布《2015年度非公開發行A股股票預案(二次修訂稿)》,對本次非公開發行股票定價基準日、發行數量、發行價格、發行對象、募集資金等事項進行調整。
公告披露,因近期公司控股股東上海厚豐正在收購普羅旺斯公司部分股權,以取得普羅旺斯的控股權,因而公司在原有募投項目中刪減了收購普羅旺斯全資子公司新疆沃德 100%股權并補充流動資金的募投項目,涉及募投金額 15,000.00 萬元。據此,募集資金總額由原來的 231,997.68 萬元調整為216,997.68 萬元。
這已經是*ST皇臺第二次下調定增規模。
據其10月公布的《預案(修訂稿)》披露,公司在8月擬定的募集資金用途中取消了原定的10.3億元收購普羅旺斯 100%股權、3.62億元收購新疆西域鴻興果蔬實業有限公司等四家公司合作設立新公司的計劃,改為收購普羅旺斯全資子公司新疆沃德 100%股權,補充番茄產業流動資金,擇機收購番茄行業內優質資產。由此,公司募集資金規模從33.3億元下調至23.2億元。
*ST皇臺本次非公開發行股票募集資金用途(修訂二稿):
本次非公開發行的特定發行對象沒有出現變更,仍為新疆國鴻志翔、西藏昌盛亨達、西藏文禾盛茂、蘭州通天至達、新疆廣域瑞乾、蘭州鼎乾商貿、李彬、南通鳳梧投資、新疆鼎浩
源。由于此次發行規模由28,536.00萬股下調為26,690.9815萬股,投資人的認購股份數量將按比例縮減。上述特定對象均以現金方式、以8.13 元/股的價格認購本次非公開發行股票。
此外,此次非公開發行將導致公司的實際控制人變更。
截至目前,上海厚豐投資持有公司 3,477 萬股股份,占公司總股本的 19.60%,為本公司控股股東。而本次發行完成后,上海厚豐投資持有公司 3,477 萬股股份,占公司發行完成后總股本的 7.83%。新疆國鴻志翔則將持有公司 8,607.0372萬股股份,占本公司發行完成后總股本的 19.37%。因此,新疆國鴻志翔的執行事務合伙人及實際控制人張國璽將成為公司實際控制人。
*ST皇臺本次非公開發行股票各發行對象及發行對象認購股數、認購金額(修訂二稿):
五個月內兩度變更募投資金用途,*ST皇臺正在面臨內憂外患的困局。除了債務訴訟纏身,*ST皇臺也在上市15年之際第三次面臨退市風險警示。債務尚且可以“拖一拖”,但如果不無法在一年之內實現盈利扭虧,*ST皇臺將落入退出A股市場的尷尬境地。
據其財報顯示,*ST皇臺在2002年和2003年連續兩年分別虧損1190萬元和1.16億元;2007年和2008年連續兩年分別虧損5083萬元和5881萬元;2013年和2014年連續兩年分別虧損2930萬元和3929萬元。而今年上半年,歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤約為-936萬元,第三季度歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為793萬元。這意味著,皇臺酒業前三季度仍處于虧損狀態,虧損約143萬元,扭虧轉盈仍未實現。
皇臺酒業此次轉型番茄業,無疑在進行一次“自救”。然而,跨行業整合的經營風險、大股東變更的股權結構風險,預示著皇臺酒業將面臨更加嚴峻的考驗。