近年來,外來白酒品牌在安徽市場的占有率逐漸提升;據不完全統計:約300億規模的安徽白酒市場,“外來戶”如今的占比已然超過三成,也就是說切走了近100億的“蛋糕”。
在“東不入皖”的神話破滅之后,強勢品牌紛至沓來,在全價格帶上展開全面進攻。近日,微酒記者對安徽白酒市場的“新格局”進行了梳理,想要在徽酒市場分一杯羹的后進者或可參考一二。
01、高端市場:茅、五、國的天下
在高端市場,茅臺、五糧液、國窖1573三大傳統高端名酒占據著主要位置。
茅臺高端系列在安徽白酒市場有15億元左右的銷售規模。2020年,茅臺在安徽新簽了兩家商超客戶:合肥百大集團、合肥紅府超市?梢灶A見,茅臺再安徽白酒市場的份額將進一步提升。同時,在飛天茅臺稀缺的情況下,茅臺專賣店主推精品茅臺和年份茅臺,以此來提升銷售規模。
五糧液高端系列在安徽白酒市場的銷售規模也是15億元的樣子。三年前,五糧液在安徽推行渠道扁平化,注重核心煙酒店的建設,導入控盤分利模式,對價格進行管控,同時實行以團購為主,發展縣級市場以及空白市場經銷商的策略。在產品上,普五和1618齊頭并進,在普五限量的情況下,加強1618的市場銷售。
國窖1573在安徽白酒市場約有1.5億元的銷售規模。從2018年開始,國窖1573從防守轉變為進攻,擴大直營專賣店和終端網點的建設,僅在合肥一地,就有20多家專賣店,2000多個終端。
三大傳統高端名酒在安徽白酒市場的動作各有側重,茅臺比較注重“聚合營銷”帶動旗下其他品牌的推廣,五糧液和國窖1573則更偏于落地,如核心渠道的建設。
同時,其他的高端新貴也在入局,譬如青花郎、內參、摘要就在過去一年中加強了在安徽的布局。
02、次高端市場:劍、夢主導,本土崛起
次高端市場的主要玩家是劍南春和夢之藍,這兩個品牌把控著安徽次高端市場的秩序。
劍南春的銷售規模約6億元,前期以婚喜宴為主,自2019年起,開始注重以專賣店來發展團購經銷商。
夢之藍的銷售規模約5億元,由夢3和夢6構成產品陣線,一個占據400元價格帶,一個進攻600元價格帶。在渠道上,夢3重視流通和家宴渠道的推廣。2020年,洋河把夢6切換成了夢6+,在布局上注重團購渠道。
安徽次高端市場的變化在于,本土品牌古16、古20、口子窖20年、迎駕的洞藏16、洞藏20以及其他區域龍頭也在加強次高端,劍南春與夢之藍將迎來新的挑戰。在銷售規模上,本土品牌和劍南春、夢之藍的差距正在縮小,甚至不無反超的可能。
而其他次高端品牌也加入了圍攻的隊伍,如國緣、水井坊、舍得、酒鬼等,競爭將愈演愈烈。有專家認為,在未來,300元左右價格帶將是地產酒的,而600元左右價格帶將成為外地酒的天下。
03、大眾價格帶:名酒來襲,新局衍生
在大眾價格帶,安徽本土品牌一直比較強勢。2016年以后,安徽白酒市場的分化與集中加劇,在大眾價格帶的競爭活力減弱,渠道壁壘開始瓦解。
五糧特曲、五糧人家在安徽制定了“優結構、做氛圍、建網絡、促動銷”的規劃思路,按照“向中高價位產品聚焦、向自營品牌聚焦、向核心品牌聚焦”的三聚焦原則,優化增補空白市場,調整渠道結構較為單一的現狀。在銷售上,樹立全渠道網格化大目標,促進經銷商經營的轉變——聚焦核心終端,明確推廣目標、活動形式多樣化。
茅臺醬香系列酒則是通過扁平化網絡布局、系統化費用投入來推動獨立營銷模式與營銷體系的建設。塑品牌、搞品鑒、抓陳列、建網絡四大工程取得了明顯效果。用基礎的市場工作來解決消費者培育、品牌認知、購買的問題,打通了茅臺醬香酒與消費者的最后一公里。
海之藍和天之藍的銷售規模超過15億元,洋河把渠道下沉到了縣鄉級市場,推行價格管控、庫存管控和渠道管控,深挖家宴市場份額。
全興大曲把安徽作為重點市場,價格帶覆蓋100-300元,實行“1個 省級運營平臺+1個城市級服務平臺”的“1+1”資源整合平臺化模式。全興大曲按照團購先行,宴席突破的策略,打造著終端聯盟體。
瀏陽河紅方主打100-200元價格帶,在運作過程中采取控盤分利的模式,選擇以小團購為主的經銷商,主攻酒店和團購渠道,并以一部分煙酒店作為補充,通過客情和品鑒來挖掘更多需求。
總體來說,安徽白酒市場的大眾價格帶進入了新的競爭階段,全國性名酒通過獨立系列酒來進攻,區域酒廠則以核心產品來突襲。
目前,大眾價格帶仍以本地品牌為主,外來品牌在品牌、利潤、資源投放上占有一定優勢,但這些優勢的放大還需時日。
04、低端價格:光瓶酒的晉級賽
在低端市場,光瓶酒以牛欄山和老村長為主,安徽本土品牌沒有把光瓶酒作為重點去運作和推廣。
據不完全統計:牛欄山有6億元左右的規模。2018年,牛欄山陳釀從流通向餐飲發展,加大了在餐飲渠道的推廣力度。同時,牛欄山致力于培育新一代更高價位產品,對產品進行升級。
老村長在安徽市場有3個多億的銷售規模。近年,老村長也在升級路上跋涉,推出了20元價位的老村長(歡樂中國)和30元價位的老村長(流金溢彩),素來重視餐飲渠道的老村長開始發力流通與商超渠道,打造樣板街和樣板店。
2019年,光良在安徽推廣,光良19、光良39、光良59的價位分別是19元、39元、59元。光良以數據瓶為創意表達,通過流通和餐飲渠道共同推進,在安徽的招商布局較快。
在安徽,光瓶酒的升級是主流。
05、入皖五建議
從“東不入皖”到掘金樂園,安徽白酒市場漸漸呈現出百舸爭流的態勢。那么,有志于此的外省品牌應該注意哪些問題呢?微酒記者在走訪中得出了五個觀點;
一、 在價格帶的選擇上,要避開本土品牌的強勢區間,比如50元-200元。在本土品牌的地緣優勢和較高的投入產出比之下,外來品牌很難競爭;
二、 重點培育高端和次高端。安徽白酒市場的擴容基本在于高端與次高端。高端價格帶是安徽本土品牌的軟肋,而500-600元將成為次高端新的價格帶,存在較大的機會;
三、選擇合適的品類。安徽以濃香為主,醬酒的高溢價與高利潤是外來品牌打開市場的一個手段。安徽經銷商與消費者對醬酒的接受度正在加強,而在品類上,要學會創新;
四、在營銷模式上,要向徽酒學習。外來酒企大多在品牌打造上具有優勢,在渠道營銷上則落后于徽酒。不妨借鑒徽酒以品牌與渠道相結合的模式去運營市場;
五、在市場布局上,切忌全面撒網。如果有足夠的資源,可以先做省會市場,沒有的話則可在皖南或皖北選擇幾個點進行重點布局,比如皖北的阜陽、淮南、宿州,皖南的安慶、蕪湖。