6月22日晚間,口子窖公告稱,公司股東GSCP Bouquet Holdings SRL出于自身業務發展需要,擬自減持計劃公告之日起3個交易日后的6個月內通過大宗交易或集中競價或協議轉讓的方式,減持不超過公司總股本15.92%的股權。
每經投資寶注意到,GSCP Bouquet Holdings SRL是高盛集團旗下公司,未來減持口子窖股權后,將為潛伏8年的高盛帶來豐厚的回報。
最高減持所持股份的70%
資料顯示,本次擬減持的GSCP Bouquet Holdings SRL共計持有口子窖22.74%的股權,為公司第一大股東,是美國高盛集團在2008年4月專門為投資口子窖在巴巴多斯設立的投資實體,該公司的投資資金全部來自于高盛募集并管理的私募投資基金。
高盛此次最多擬減持15.92%的口子窖股權,占其持有的口子窖股權的70%,這也是目前其所能減持的最大份額。因為高盛曾承諾所持口子窖股份上市后鎖定12個月,在鎖定期滿后12個月內,減持股份數量不超過口子窖上市前所持股份總數的70%。
高盛表示,本次減持價格將視市場價格確定,但不低于公司最近一期經審計的每股凈資產,同時將根據市場情況,做出適當減持安排,其中,任意連續三個月內通過集中競價交易減持股份合計不超過公司總股本的1%。另外,減持計劃公告之日起15個交易日內,不會通過上交所證券交易系統以集中競價交易方式減持股份。
對于高盛大手筆的減持計劃,口子窖表示,GSCP Bouquet Holdings SRL不屬于公司控股股東、實際控制人。本次減持計劃實施不會導致上市公司控制權發生變更,不會對公司治理結構、股權結構及持續性經營產生重大影響。在按照上述計劃減持公司股份期間,公司將督促GSCP Bouquet Holdings SRL嚴格遵守股東減持股份的有關規定,并及時履行信息披露義務。
持股市值超50億
實際上,高盛雖然持有口子窖22.74%的股權,超過公司董事長徐進所持有的18.26%的股權,為公司第一大股東,但是高盛作為一家金融機構,并不曾謀求公司的控制權,也不擁有董事會席位。高盛也曾做出承諾:作為財務投資者不干預公司具體生產經營,今后不以任何形式謀求成為口子酒業控股股東。
高盛雖然不控制上市公司,但是高盛的這筆投資無疑將獲利豐厚。據口子窖招股書披露,2008年4月20日,口子股份決定引進高盛作為投資者,2008年5月18日,徐進等5名股東與GSCP Bouquet Holdings SRL簽署《股權購買及增資協議》,其對口子有限增資2.15億元取得20.3%的股權;2008年9月GSCP Bouquet Holdings SRL又以5000萬元購買徐進等35名股東所持口子有限4.7%的股權;2009年10月,再次出資9000萬元,持股比例增至25.27%。高盛三次累計投入了3.55億元。隨后,口子有限經過改制后于去年6月在上交所上市,高盛持有上市后22.74%的股權。
每經投資寶)注意到,招股說明書顯示,2012~2014年口子窖三年一共分紅2.43億元,由此估算,GSCP Bouquet Holdings SRL同期獲得的分紅約為6140萬元(不考慮稅費,下同);2015年口子窖的分紅方案為每10股派3.5元,GSCP Bouquet Holdings SRL相應的獲得分紅約4776萬元。也就是說,GSCP Bouquet Holdings SRL這些年共獲得約1.092億元的分紅。
截至6月22日收盤,口子窖報收于37.72元,以GSCP Bouquet Holdings SRL13645.80萬股的持股量估算,其市值高達51.47億元?梢韵胂,GSCP Bouquet Holdings SRL未來減持口子窖股份,必將為高盛帶來豐厚的收益。
與此同時,隨著高盛的減持,公司持股18.26%的第二大股東徐進也將晉升第一大股東,控股股東地位更加“名正言順”。